Sage Batigest : configurer vos devis en 10 minutes

L'essentiel en 30 secondes : En 10 minutes de paramétrage initial, Sage Batigest Connect génère des devis professionnels avec vos tarifs, votre logo et vos conditions générales pré-remplis. 5 étapes clés : Renseignements Généraux, Préférences de calcul, Fiches salariés, Bibliothèque d'ouvrages (6 millions de références) et Modèle de devis. La V8 (mars 2025) ajoute la conformité facturation électronique avec 12 000 flux PA/an inclus.

Ce que vous allez apprendre

Ce tutoriel vous guide pas à pas pour paramétrer Sage Batigest Connect afin de créer un modèle de devis professionnel, personnalisé aux couleurs de votre entreprise. À l'issue de ces 10 minutes de configuration initiale, chaque nouveau devis sera généré en quelques clics, avec vos tarifs, votre logo et vos conditions générales pré-remplis.

Ce guide s'adresse aux artisans et PME du BTP qui utilisent Sage Batigest Connect pour la première fois ou qui souhaitent rationaliser leur paramétrage existant. ACLG, partenaire certifié Sage depuis plus de 40 ans, vous partage ici les réglages essentiels validés en conditions reelles.

Prérequis avant de commencer

• Sage Batigest Connect version 7 ou 8 installe et active
• Windows 10 minimum (Windows 11 recommande pour la V8)
• Accès administrateur au poste (pour la configuration initiale)
• Votre logo en format PNG ou JPG (fond blanc, 300 dpi recommande)
• Vos coordonnées completes : SIRET, TVA intracommunautaire, assurance décennale

Si vous utilisez la V8 sortie en mars 2025, vous bénéficiez en plus de la conformité facturation électronique (flux Chorus Pro / Portail Public de Facturation, jusqu'à 12 000 flux PA/an inclus). Nous y revenons en fin d'article.

Étape 1 : Renseignements Généraux

Le premier réglage a effectuer se trouve dans Menu > Initialisation > Renseignements Généraux. Cette fenêtre comporte 5 onglets que vous devez compléter dans l'ordre.

1. Onglet Société : Saisissez la raison sociale, l'adresse, le SIRET, le code APE et les coordonnées bancaires. Ces données apparaissent automatiquement sur chaque devis et facture. Vérifiez l'exactitude du SIRET : une erreur ici se répercute sur tous vos documents commerciaux.
2. Onglet Marges / Coefficients : Definissez vos coefficients de marge par defaut (main-d'oeuvre, matériaux, sous-traitance). Batigest appliquera ces coefficients a toute nouvelle création d'ouvrage, ce qui evite les oublis de marge. Un coefficient de 1,30 correspond a 30 % de marge.
3. Onglet Assurances : Renseignez votre assurance décennale (compagnie, numero de contrat, date d'échéance). Sage Batigest peut inserer automatiquement ces informations dans le pied de page de vos devis, conformément à l'article L. 241-1 du Code des assurances.
4. Onglet Logo : Importez votre logo depuis votre poste. Positionnez-le en haut a gauche ou a droite selon votre charte graphique. Testez le rendu en aperçu avant impression pour vérifier le cadrage.
5. Onglet Dématérialisation : Activez ici la signature électronique et paramètrez l'envoi par email (nom de l'expéditeur, adresse de réponse). Ce réglage est indispensable si vous envoyez vos devis directement depuis Batigest.

Conseil ACLG : complétez cet onglet une bonne fois pour toutes lors de l'installation. Une mise à jour annuelle suffit, sauf changement de coordonnées ou d'assurance.

Étape 2 : Préférences de calcul

Allez dans Menu > Initialisation > Préférences. La section la plus importante pour les devis est la méthode de calcul.

Sage Batigest propose deux méthodes :

• Méthode "Fichiers/Ouvrages" : recommandée pour les artisans et PME. Les prix sont calcules à partir d'ouvrages pre-paramètres dans votre bibliothèque. C'est la méthode la plus rapide en saisie quotidienne.
• Méthode "Bordereau de prix" : adaptée aux marchés publics et aux chantiers a prix unitaires négociés. Plus flexible mais plus longue a paramétrer.

Pour 90 % des PME du BTP, sélectionnez "Fichiers/Ouvrages". Vous pourrez toujours passer à l'autre méthode sur un devis specifique si nécessaire.

Dans ce même menu Préférences, configurez également :

• Le format de numérotation des devis (ex : DEV-2026-0001)
• La durée de validité par defaut (30, 60 ou 90 jours)
• Les taux de TVA applicables (5,5 % renovation, 10 % travaux neufs sous conditions, 20 % standard)

Étape 3 : Fiches salariés et coûts horaires

Le coût de la main-d'oeuvre est souvent la composante la plus sensible d'un devis BTP. Sage Batigest vous permet de definir un coût horaire precis par profil de salarié.

Rendez-vous dans Menu > Fichiers > Salariés. Pour chaque fiche salarié :

1. Saisissez le nom, le métier et la qualification (chef de chantier, compagnon, apprenti, etc.)
2. Ouvrez l'onglet "Autres informations"
3. Renseignez le coût horaire charge : salaire brut + charges patronales + équipements individuels. Ce coût est celui que vous imputez dans vos devis, pas le salaire net versé.

Exemple pour un compagnon électricien en 2025 : salaire brut 2 200 EUR/mois, charges patronales ~45 %, coût horaire charge = (2 200 x 1,45) / 151,67 h = environ 21 EUR/h. Ajoutez 10 à 15 % pour les petits matériels et EPI.

Astuce : créez un salarié "type" par catégorie (MO N1, MO N2, chef de chantier). Vous n'avez pas besoin de créer une fiche par employé réel. L'objectif est d'avoir des coûts horaires représentatifs par niveau de qualification.

Étape 4 : Utiliser la bibliothèque d'ouvrages

C'est le coeur de Sage Batigest : une bibliothèque de plus de 6 millions de références BTP, couvrant tous les corps d'etat (gros oeuvre, second oeuvre, electricite, plomberie, menuiserie, etc.).

Accès : Menu > Fichiers > Bibliothèque d'ouvrages (ou directement depuis la saisie d'un devis).

La recherche prédictive vous permet de trouver un ouvrage en 2 à 3 mots. Par exemple, tapez "pose carrelage sol" : Batigest affiche instantanément les ouvrages correspondants avec le détail de composition (fournitures + main-d'oeuvre).

Pour chaque ouvrage importé dans votre bibliothèque locale :

• Vérifiez la composition (temps MO, quantités de matériaux)
• Ajustez les prix matériaux à vos tarifs fournisseurs actuels
• Appliquez votre coefficient de marge (hérité des Préférences si non modifie manuellement)

Construisez progressivement votre bibliothèque "maison" : les 50 ouvrages que vous utilisez le plus souvent, parfaitement calibrés sur vos coûts réels. C'est cet investissement initial qui vous fera gagner du temps sur chaque devis.

Étape 5 : Créer votre premier modèle de devis

Tout le paramétrage précédent converge ici. Allez dans Menu > Devis > Nouveau devis.

Structure recommandée pour un devis BTP :

1. En-tête : informations client (nom, adresse, SIRET si professionnel), référence du chantier, date et durée de validité. Ces champs peuvent être pré-remplis depuis votre fichier clients.
2. Sections et lots : organisez votre devis par lots (Lot 1 : Demolition, Lot 2 : Maconnerie, Lot 3 : Electricite...). Chaque lot peut contenir des sous-sections. Cette structure facilite la lecture par le client et la planification par vos chefs de chantier.
3. Ouvrages : dans chaque section, insérez les ouvrages depuis votre bibliothèque. Ajustez les quantités. Le prix se calcule automatiquement.
4. Photos et fiches techniques : Batigest permet d'insérer des photos de référence (matériaux, teintes, modèles) directement dans le devis. Utilisez cette fonctionnalité pour les clients particuliers : un devis illustré est perçu comme plus professionnel et réduit les litiges sur les spécifications.
5. Pied de page : mentions légales obligatoires (assurance décennale, garantie de parfait achèvement), conditions de reglement (acompte, échéances), clause de reserve de propriété.

Enregistrez ce devis comme modèle via Fichier > Enregistrer comme modèle. Donnez-lui un nom clair : "Rénovation salle de bain standard", "Remplacement tableau électrique", etc. À chaque nouveau chantier similaire, vous partez de ce modèle et ajustez uniquement les quantités et le client.

Fonctionnalités avancées : photos, fiches techniques, en-têtes

Sage Batigest Connect intègre plusieurs fonctionnalités qui différentient votre devis de ceux d'un tableur Excel :

• En-têtes personnalisés par type de chantier : créez un en-tête "Travaux urgents", un autre "Marché public", un autre "Particulier". Chaque en-tête peut avoir son propre texte d'introduction, sa mise en forme et son niveau de detail.
• Insertion de photos : idealement des photos du site (prises lors du diagnostic) ou des photos produits fabricant. Format conseillé : JPG 800x600 px minimum. Évitez les images trop lourdes qui ralentissent l'export PDF.
• Fiches techniques fabricant : vous pouvez joindre les fiches techniques des produits spécifiques (isolation, menuiseries, systèmes de chauffage). C'est un argument commercial fort pour les chantiers d'envergure.
• Variantes et options : proposez plusieurs variantes dans un même devis (ex : fenêtre PVC vs aluminium) avec les écarts de prix. Le client choisit directement sur le document.

Nouveautés Sage Batigest V8 (mars 2025)

La version 8, disponible depuis mars 2025, apporte une évolution majeure : la conformité à la réforme de la facturation électronique française.

Concrètement, Batigest V8 permet :

• L'émission et la réception de factures via le Portail Public de Facturation (PPF) et les opérateurs de dématérialisation partenaires (OD)
• Le traitement de jusqu'à 12 000 flux PA/an inclus dans l'abonnement standard (dépassement facturable)
• La gestion du statut de facturation électronique (émis, accepté, refusé, en litige) directement depuis Batigest
• La conformité au format Factur-X (PDF/A-3 enrichi XML) exigé pour les échanges B2B d'ici 2026

Si vous êtes en V7, la migration vers la V8 est recommandée avant le 1er septembre 2026, date d'entrée en vigueur de l'obligation pour les PME. ACLG accompagne cette migration : contactez-nous pour évaluer votre situation.

Source : Tout pour la gestion — V8 mars 2025, conformité facturation électronique PA.

Questions fréquentes

Peut-on importer une bibliothèque d'ouvrages existante (BATIPRIX, SEBTP) dans Batigest ?
Oui. Sage Batigest est compatible avec les principaux bordereaux du marché (BATIPRIX, SEL, UNTEC). L'import se fait via Menu > Outils > Import de bibliothèque. Vérifiez la compatibilité de version avec votre éditeur de bordereau.

Comment gérer plusieurs taux de TVA sur un même devis ?
Sage Batigest gère nativement les devis multi-taux. Attribuez le taux de TVA directement à chaque ligne d'ouvrage (ou par section). Le pied de page récapitule automatiquement les bases HT par taux et les montants TVA correspondants.

Mon devis est accepté. Comment le transformer en commande et en facture ?
Depuis le devis validé, cliquez sur Générer une commande (ou Bon de commande selon votre version). Batigest transfère toutes les lignes sans ressaisie. La facture finale se génère de la même manière, avec ventilation possible en situations de travaux (factures d'avancement).

Besoin d'aide pour votre paramétrage Sage Batigest ?

Un paramétrage soigné de Sage Batigest en début d'utilisation vous fait gagner des heures chaque semaine. La bibliothèque d'ouvrages, les modèles de devis et les préférences de calcul sont les trois piliers sur lesquels repose votre efficacité commerciale au quotidien.

ACLG accompagne les entreprises du BTP dans la mise en place et l'optimisation de Sage Batigest depuis plus de 40 ans. Nos consultants interviennent en présentiel dans votre Île-de-France ou à distance pour :

• Paramétrage initial complet (Renseignements Généraux, bibliothèque, modèles)
• Migration V7 vers V8 et mise en conformité facturation électronique
• Formation de vos équipes (1 à 3 jours selon périmètre)
• Reprise de base de données existante (import depuis Excel ou ancien logiciel)

Pour aller plus loin

• Comment choisir un ERP adapté à votre entreprise de BTP en 2026 ? — Sage Batigest face à EBP, Odoo et Graneet
• Facturation électronique 2026 : ce qui change pour les PME du bâtiment — Calendrier, formats et obligations
• Migration ERP : les 7 erreurs qui coûtent cher aux PME — Bonnes pratiques pour réussir votre déploiement

Sources consultées : Sage aide en ligne officielle | Aktor Informatique | Sage Batigest — page produit officielle